【市场盘点】

上周五，美元指数运行在104关口上方，盘中一度冲上104.67的日内高点，而后回吐日内大部分涨幅，最终收跌0.05%，报104.48。

由于耶稣受难日假期，美债、黄金、白银、WTI原油、布伦特原油、美股、欧股、港股上周五均休市一日。

A股三大指数窄幅震荡，截至收盘，沪指涨1.01%，深证成指涨0.62%，创业板指涨0.63%。盘面上，黄金概念股大涨，赤峰黄金、北方铜业等多股涨停。6G概念午后走高，硕贝德20%涨停，盛路通信等多股涨停。小米汽车概念全天活跃，海泰科、中机认检20%涨停。AI算力概念股回调，奥飞数据跌逾4%。汽车拆解、油气、船舶、环保、旅游、AI手机PC、猪肉等板块也涨幅居前，酒店餐饮Sora概念、短剧游戏、传媒、多模态AI、房地产等板块跌幅居前。全市场个股涨多跌少，超3800只个股上涨。

【国际要闻】

1、美国2月核心PCE环比增速从前一月的0.5%放缓至0.3%，同比增速放缓至2.8%，基本符合经济学家的预期；个人支出月率录得0.8%，为2023年1月以来最大增幅。

2、美联储鲍威尔：PCE初步数据符合预期。不需要急于降息，如果基本情况不变，会将利率维持在当前水平更长的时间。目前经济衰退的可能性并不高。在现在这样的时候进行非周期性降息是绝不会发生的。

3、俄安全局在斯塔夫罗波尔边疆区挫败一起恐怖袭击图谋；普京签署俄联邦春季征兵令：征召15万人。

4、莫斯科州音乐厅恐袭事件受伤人数升至551人。

5、俄罗斯副总理诺瓦克：俄罗斯已决定在第二季度进一步削减石油产量，以赶上其他欧佩克+国家。

6、美媒：美国或禁止委内瑞拉在交易石油时以美元结算。

7、市场消息：以色列总理内塔尼亚胡批准在未来几天举行下一轮人质谈判，为人质谈判的进展制定了指导方针。

8、乌克兰多地因空袭威胁电网安全紧急停电，现已取消，约15.1万用户已恢复电力供应。

9、日本财务省：自2月28日至3月27日期间，日本货币干预金额为0日元。

10、一货船发生故障，土耳其博斯普鲁斯海峡暂停航运。

11、恐袭风险增高，法国请求盟友增援巴黎奥运会安保。

12、美国邀日本首相岸田文雄赴美参加北约峰会。日本民调显示岸田内阁支持率降至22.8%。

13、土耳其总统埃尔多安在地方选举中遭遇惨败。根据土耳其国家广播公司TRT公布的初步结果，土耳其反对党-伊斯坦布尔市长Imamoglu在地方选举中宣布获胜。

14、微软和OpenAI计划投资1000亿美元建造“星际之门”AI超级计算机。

15、美联航一航班因大风被迫改道降落，多人受伤，美国联邦航空管理局（FAA）称将展开调查。

【国内要闻】

1、《求是》杂志发表习重要文章《必须坚持人民至上》。

2、美正拟定禁止接收关键工具的中国先进芯片制造工厂名单，外交部：坚决反对。

3、3月份中国制造业PMI重回扩张区间，非制造业PMI扩张继续加快；3月钢铁PMI显示市场需求复苏缓慢，钢铁行业弱势运行。

4、国务院国资委确定首批启航企业，加快发展新质生产力。这些企业多数成立于3年以内，重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域。 国资委指出，要全力以赴抓好国企改革深化提升行动攻坚，为高质量发展增动力添活力。

5、美国修订对华半导体出口管制令，拟于4月4日生效。商务部回应：中方反对。

6、中国央行：截至2023年末，存款保险基金存款余额810.123亿元。

7、据上交所官网显示，先正达集团股份有限公司终止IPO申请。

8、国家新闻出版署发布3月国产网络游戏审批信息，共107款游戏获批。

9、香港特区政府强烈谴责和反对美国《香港政策法》报告及美国国务卿相关声明。

10、中国民航局：截至2023年底，我国已有实名登记无人机126.7万架，同比增长32.2%。

11、国家药监局：射频治疗仪、射频皮肤治疗仪类产品未依法取得医疗器械注册证，不得生产、进口和销售。

12、上海实施新一轮绿色智能家电消费补贴政策，补贴资金总额为1.5亿元。

13、哈尔滨房地产“白名单”落地：首批11个项目获银行授信22.76亿元。

14、多地出台促进房地产市场政策。安徽宣城市内购房可提取父母子女公积金账户余额；湖南湘潭公积金新政：提高个贷倍数至16倍，大学生可贷额度上浮30%。湖南湘潭住房公积金保底贷款额度增至30万元，二孩家庭最高可贷80万元；江苏常熟实行契税补贴，执行“卖旧买新”；南昌决定阶段性取消首套住房商贷利率下限，自2024年4月1日起实施；浙江台州提高公积金贷款额度，单人60万元。

15、港珠澳大桥珠海公路口岸客车进境通关量创新高。

16、中央网信办部署开展“清朗·优化营商网络环境—整治涉企侵权信息乱象”专项行动。

17、支付宝：3月份境外宾客支付宝消费同比涨近10倍。

18、国产“超级显微镜”上新，中国散裂中子源二期工程启动建设。

19、华为2023年收入同比增长9.63%，达到7042亿元，为自2019年以来最大年度增长。

20、大连万达商管获中东资本等投资人约600亿元投资，知情人士：未设立对赌协议。

21、小米汽车微博宣布，小米SU7上市24小时，大定达88898台，并将开启第二轮追加开售。

22、中国汽车流通协会：3月中国汽车经销商库存预警指数为58.3%，预计3月乘用车终端销量165万辆左右。

23、亚钾国际回应董事长被留置：立案调查事项与公司无关，公司生产经营一切正常。

【数据一览】

1. 据上海航运交易所数据，截至2024年3月29日，上海出口集装箱运价指数（综合指数）报1730.98点，与上期相比跌1.59点；中国出口集装箱运价综合指数报1208.42点，与上期相比跌2.9%。

2. 大商所与广期所均发布通知称，2024年清明节休市期间，各品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平保持不变。

3. 上期能源通知，自2024年4月2日（星期二）收盘结算时起，集运指数（欧线）期货EC2406、EC2408、EC2410、EC2412、EC2502合约的涨跌停板幅度调整为17%，交易保证金比例调整为19%。

4. 国家统计局数据显示，3月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.8%，比上月上升1.7个百分点，高于临界点，制造业景气回升。

5. 美联储鲍威尔表示，对PCE指数的初步看法符合预期。过早降息将会带来极大的干扰。我们不需要急于削减利率。如果我们的基本情况不发生变化，我们将会将利率维持在当前水平更长的时间。我的个人预期是利率不会降至疫情前非常非常低的水平。减缓资产负债表缩减速度并不是货币政策的主要内容。

6. 据SMM，鞍钢计划于4月1日起，对一座3200m³的高炉停产检修，计划检修15天，影响铁水产量0.8万吨/日；3月上旬期间，安徽某再生铅炼厂停产检修（影响量相对有限），据调研，本周该炼厂已基本恢复正常。

7. 上期所发布通知，自2024年4月2日（星期二）收盘结算时起，螺纹钢、热轧卷板、不锈钢期货合约的涨跌停板幅度调整为6%，套保交易保证金比例调整为7%，投机交易保证金比例调整为8%。

8. 从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2024年3月份为44.2%，环比下降1.8个百分点，显示钢铁行业继续弱势运行。预计4月份，钢材市场需求弱势恢复，钢厂生产或有一定回升，原材料和钢材价格震荡偏弱运行。

9. 据钢银电商，本周城市总库存量为1324.88万吨，较同口径上周环比减少21.57万吨（-1.60%），本周建筑钢材库存总量为819.91万吨，较同口径上周环比减少12.99万吨（-1.56%），本周热卷库存总量为292.00万吨，较同口径上周环比减少8.42万吨（-2.80%）。

10. 据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚3月1-31日棕榈油出口量为1333138吨，较上月同期出口的1106054吨增加20.53%。

11. 据Wind数据显示，截至3月29日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损61.69元/头，3月22日为亏损104.83元/头；外购仔猪养殖利润为盈利112.58元/头，3月22日为盈利89.44元/头。

12. 阿根廷农业部的统计数据显示，上周阿根廷农户销售新季大豆的步伐加快。截至3月20日，阿根廷农户预售1053万吨2023/2024年度大豆，比一周前高出99万吨，高于去年同期的462万吨。

13. QinRex最新数据显示，2024年泰国橡胶产量料下降0.84%至467万吨，2023年为471万吨，2024年产量减少，主要是由于中南部地区农民砍伐老橡胶树改为种植果树和油棕。

14. 俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯计划逐步放松出口削减：4月份，它将再减产35万桶/日，出口量减少12.1万桶/日。5月份，额外减产将达到40万桶/日，出口量将减少7.1万桶/日。6月份，所有额外的减产都将来自石油产量。

15. 据纸引未来网，3月底，玖龙纸业多个基地降价30-100元/吨，山鹰国际却提前喊涨，宣布4月初涨价30-300元/吨。

16. 据上期所，上周铜库存增加5138吨，铝库存增加17083吨，锌库存增加1019吨，铅库存减少4408吨，镍库存增加120吨，锡库存增加958吨。

17. 据英国金融时报报道，印尼一名高级政府官员表示，该国将继续推进扩大镍产量的计划，尽管供应过剩正迫使竞争对手关闭镍矿。印尼投资与矿业协调部副部长表示，到2030年，该国电池级镍的产能预计将翻两番，达到100万吨。

【要闻前瞻】

中国3月财新制造业PMI。

中国央行500亿元七天期逆回购到期。

中国成品油开启新一轮调价窗口。

国内多家新能源车企公布3月交付数据。

港股和欧股因复活节假期休市。

特斯拉国产Model Y涨价5000元；特斯拉最早周一公布一季度交付数据。

美国3月标普全球制造业PMI终值。

美国3月ISM制造业指数。

美国2月营建支出。

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