【市场盘点】

周三，美元指数结束日线五连阳，失守106关口，最终收跌0.401%，报105.94。美债收益率集体回调，因美债标售需求强劲。10年期美债收益率从五个月高位回落，最终收报4.611%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.945%。

鉴于交易员开始正视美联储在更长时间内维持高利率的前景，现货黄金震荡走低，尾盘跳水逾10美元，刷新日低至2354.38，最终收跌0.492%，报2361.1美元/盎司；现货白银呈现倒V型走势，最终收涨0.42%，报28.22美元/盎司。

由于原油库存攀升，且市场越来越不相信伊朗和以色列会爆发更广泛的战争并影响石油供应，国际油价大跌。WTI原油连续第二个交易日走低，最终收跌3.46%，报82.26美元/桶，创4月以来最低；布伦特原油收跌2.93%，报87.38美元/桶。

美股三大股指集体收跌，道指收跌0.12%，标普500指数跌0.58%，纳指跌1.1%。英伟达（NVDA.O）跌3.87%，美国铝业（AA.N）跌1.4%，阿斯麦（ASML.O）跌7%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.29%，蔚来汽车（NIO.N）、小鹏汽车（XPEV.N）涨于3%一线，阿里巴巴（BABA.N）跌1%。

欧股主要股指涨跌不一，德国DAX指数收涨0.02%，英国富时100指数收涨0.35%，欧洲斯托克50指数收跌0.06%。

A股三大指数高开高走，两市近1000只个股涨超9%。截至收盘，沪指涨2.14%，深证成指涨2.48%，创业板指涨2.11%。盘面上，全部板块均上涨，PEEK材料、微盘股、时空大数据、飞行汽车、存储芯片等板块大涨，氢能源概念异动，多只个股涨停。

港股恒生指数收涨0.02%，报16521.84点，恒指大市成交额为991.91亿港元；恒生科技指数收涨0.07%，报3340.22点。盘面上，科技股涨跌不一，电力股、半导体股、教育股涨幅居前，石油股、手游股、短视频概念股跌幅居前。

【国际要闻】

1、美联储褐皮书：美国经济略有扩张，企业转嫁成本的难度显著上升；薪资压力缓和，人们对经济持谨慎乐观态度。

2、2024年FOMC票委、克利夫兰联储梅斯特：如果通胀不持续下降至2%，我们可能会将利率维持在当前水平更长时间。在某个时刻我们将开始放松政策。我们不必急于放松政策。

3、纽约联储预测，美联储可能会在2025年停止缩表，资产负债表规模可能降至6万亿美元。

4、据华尔街日报报道，伊朗正在为以色列对其领土或代理人的报复性袭击做好准备。

5、欧洲央行管委内格尔：6月降息的可能性增加了。欧洲央行管委森特诺：年内可能会“数次”降息。欧洲央行行长拉加德：我们非常谨慎地关注汇率。

6、美国、韩国、日本财政部长就韩元、日元最近急剧下跌表示严重关切。韩国央行行长李昌镛：如有需要，我们拥有资源和工具对外汇采取行动。日本财务大臣铃木俊一：将对过度的外汇波动做出适当回应。

7、美国白宫重新展开内部讨论，考虑启动气候紧急状态。青年活动人士敦促拜登在11月大选前采取行动。美国的气候紧急状态可以用来停止（能源）出口和钻探。

8、认定马杜罗未能履行与选举有关的协议，美国将重新对委内瑞拉实施油气制裁。美国方面表示，委内瑞拉石油、天然气交易必须在5月31日前停止。

9、美国至4月12日当周EIA原油库存录得增加273.5万桶，增幅超过预期的137.3万桶，前值为584.1万桶。

10、美国财政部数据显示，中国2月份持有的美国国债为7750亿美元，环比减少230亿美元。日本1月份持有的美国国债为1.168万亿美元，环比增加160亿美元。

11、高盛：预计2024年精炼铜将出现非常显著的供应短缺，明年Q1铜价将涨至1.2万美元。

12、日本旅游局：3月份月度游客人数创下历史新高，首次超过300万人。

13、日本东电19日将启动第五轮核污染水排海。

14、据Business Insider：谷歌将裁员并将一些岗位转移到其他国家。

【国内要闻】

1、商务部：美贸易代表办公室宣布发起针对中国海事、物流和造船业的301调查。中方对此强烈不满，坚决反对。

2、中美金融工作组在美国华盛顿举行第四次会议。中国财政部副部长廖岷与美国财政部副部长尚博召开中美经济工作组第四次会议。

3、发改委：18日将组织召开全国2023年增发国债项目实施推进电视电话会议。积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明。

4、美欧称中国存在“产能过剩”问题，外交部回应：“中国产能过剩冲击世界市场”是伪命题，以“产能过剩”为由采取贸易保护措施，不会让自己变得更好。

5、中国人民银行、商务部、国家外汇管理局印发《关于进一步优化商业领域支付服务提升支付便利性的通知》。

6、人力资源社会保障部等九部门发布《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案（2024-2026年）》。

7、国家能源局：3月份全社会用电量同比增长7.4%。

8、东部战区回应美P-8A反潜巡逻机过航台湾海峡：战区部队时刻保持高度戒备，坚决捍卫国家主权安全和地区和平稳定。

9、北交所优化直连机制安排，除战略性新兴产业领域外，支持和鼓励主营业务为未来产业领域的申请挂牌公司适用直联机制。

10、中方17日在纽约接收美方返还的38件中国流失文物艺术品。

11、特斯拉上海储能超级工厂将于下月开工，并在明年第一季度实现量产。

12、中国天瑞水泥：控股股东所持部分公司股份遭强制出售，继续停牌。

【数据一览】

1. 国家能源局发布3月份全社会用电量等数据。3月份，全社会用电量7942亿千瓦时，同比增长7.4%。1——3月，全社会用电量累计23373亿千瓦时，同比增长9.8%，其中规模以上工业发电量为22372亿千瓦时。

2. 据商务部，美国时间4月17日，美贸易代表办公室宣布发起针对中国海事、物流和造船业的301调查。中方对此强烈不满，坚决反对。我们敦促美方尊重事实和多边规则，立即停止错误做法，回到以规则为基础的多边贸易体制中来。中方将密切关注调查进展，并将采取一切必要措施，坚决捍卫自身权益。

3. 截至04月17日当周，找钢网库存分析，建材厂库340.92万吨，周环比减44.28万吨，降11.50%；建材社库690.43万吨，周环比减26.52万吨，降3.70%；建材表需388.36万吨，周环比增4.5万吨。

4. 必和必拓集团第三季度西澳铁矿石总产量为6813万吨。

5. 自2023年10月1日榨季开始以来，截至4月15日，印度糖产量已接近3110万吨，而在开始压榨的532家糖厂中，只有包括北方邦42家糖厂在内的84家糖厂仍在继续压榨。

6. 马来西亚棕榈油委员会（MPOC）称，马棕油价格本月料将在4000-4200林吉特/吨的稳定区间内波动。本月棕榈油市场的动态受到几个关键因素的影响，即棕榈油产量增加、主要市场棕榈油进口改善和软油脂价格回升。

7. 据外媒调查的交易商预期值，截至2024年4月11日当周，预计美国2023/24市场年度大豆出口净销售为30-65万吨，2024/25市场年度大豆出口净销售为25-45万吨。

8. 有投资者在互动平台提问，水指标问题是否已经解决？远兴能源回复称，阿拉善天然碱项目后续水指标获取工作正在积极推进中。

9. EIA报告显示，04月12日当周除却战略储备的商业原油库存增加273.5万桶至4.6亿桶，为2023年6月16日当周以来最高，增幅0.6%，高于增加137.3万桶的市场预期。

10. 淡水河谷公司（Vale）和巴西帕拉州表示，巴西一家地方法院再次暂停了该公司旗下Sossego铜矿的运营许可。

11. 高盛策略师Nicholas Snowdon在CRU世界铜业大会上说，高盛预计明年第一季度铜价将飙升至每吨约1.2万美元，因矿石空前短缺影响到了精炼铜市场。铜市场“将在未来三到五年内达到顶峰”，预计精炼铜短缺“非常严重”。

12. 美联储梅斯特表示，如果通胀不持续下降至2%，我们可能会将利率维持在当前水平更长时间；在某个时刻我们将开始放松政策。我们不必急于放松政策。

13. 智利矿产商安托法加斯塔公司（Antofagasta）周三称，第一季度铜产量较上年同期减少11%，因旗下Centinela运作矿石品味下降且Los Pelambres矿进行维护。

14. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.3%报2376.6美元/盎司，COMEX白银期货跌0.29%报28.295美元/盎司。

15. 国际油价全线下跌，美油5月合约跌2.93%，报82.86美元/桶。布油6月合约跌2.83%，报87.47美元/桶。

【要闻前瞻】

中国3月Swift人民币在全球支付中占比。

台积电、奈飞公布财报。

联想举办联想创新科技大会。

G20财长和央行行长举行会议。

纽约联储、亚特兰大联储讲话。

美国上周首次申请失业救济人数。

美国3月成屋销售总数。

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