【市场盘点】

上周五，在美联储降息预期日益消退和避险情绪的双重支撑下，美元指数升至106上方，再刷五个月新高，最终收涨0.692%，报106.01，为连续三日上涨，并录得2022年9月以来最大单周涨幅。美国国债价格反弹，美债收益率高位回落。10年期美债收益率最终收报4.510%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.894%。

随着中东局势升级促使投资者涌入避险资产，现货黄金一度上破2430美元关口，为连续第二日创下盘中历史新高2431.38，但随后因获利了结卖盘而跳水近100美元，最终收跌1.19%，报2344.25美元/盎司；现货白银美盘自逼近30美元的三年新高急坠近2美元，最终收跌1.96%，报27.89美元/盎司。

由于地缘政治紧张局势引发供应中断担忧，国际原油盘中飙升。WTI原油一度大涨3%，在触及87关口后急转直下，回吐日内全部涨幅，最终收跌0.09%，报85.4美元/桶；布伦特原油收涨0.01%，报90.15美元/桶。

中东紧张局势加剧，叠加部分美国大型银行股财报喜忧参半，美股连续第二周收跌。道指收跌1.24%，标普500指数跌1.45%，纳指跌1.62%。摩根大通（JPM.N）收跌6.43%，花旗集团（C.N）跌1.68%。国际金价大跌，拖累黄金板块走低，科尔黛伦矿业（CDE.N）收跌3.13%，盘中最高涨幅一度达13%。

欧股主要股指涨跌不一，德国DAX指数收跌0.13%，英国富时100指数收涨0.91%，欧洲斯托克50指数收跌0.23%。

A股三大指数弱势下行，截至收盘，沪指跌0.49%，深证成指跌0.78%，创业板指跌1.08%。板块方面，黄金概念继续大涨，莱绅通灵、鹏欣资源等多只个股涨停；家用电器板块大涨，北鼎股份、帅丰电器、春兰股份等多只个股涨停；旅游板块午后拉升，峨眉山A涨停；其他板块中，铜缆高速连接、培育钻石、CPO、汽车拆解、维生素、石油、电梯等涨幅居前；固态电池、飞行汽车、保险、传媒娱乐、房地产、农业、造纸、电力等跌幅居前。两市逾3600只个股下跌，成交金额逾8100亿元。

港股全日低开低走，恒指低开116点报16978点，跌幅曾收窄至63点高见17031点，唯沽压随即涌现并反覆寻底，午后沽压加剧，最多跌368点低见16726点。截至收盘，恒指收跌2.17%，上周累跌0.01%，科指收跌1.81%，上周累涨0.68%，恒指大市成交额1062亿港元。盘面上，玩具、多元零售商、印刷股走强，黄金及有色金属股持续上涨；互联网医疗、内险、内房股走低，啤酒、纸业股持续回调。

周六凌晨，伊朗正式对以色列发动无人机和导弹袭击，比特币闻讯跳水，重挫超6000美元，最低至60359美元，现回升至6.5万美元上方；以太坊盘中跌破3000美元/枚，日内跌幅一度达到近15%，现已回升至3100美元上方。

【国际要闻】

1、伊以冲突-伊朗有史以来首次直接对以色列发动导弹和无人机袭击。伊朗方面强调对以色列的报复行动已经结束，除非以色列还击。消息人士称，美国周日在最后一刻阻止了以色列的反击计划。以色列战时内阁就回应伊朗袭击的时间和方式仍存分歧。拜登表态：不支持以色列进行反击、美国不会参与针对伊朗的进攻行动。G7集团及其合作伙伴将考虑对伊朗实施更多制裁。伊朗：无意与美国发生冲突，若美国对伊采取军事行动，将按比例回击。

2、欧佩克+密切关注以色列对伊朗空袭的潜在反应。哈萨克斯坦将继续按照欧佩克+减产协议对第一季度石油产量过剩进行减产补偿。

3、拜登政府新规限制油气钻探，油企面临环境成本压力。

4、哈马斯拒绝了调停人最新提出的人质交换提议。一位以色列官员表示，对拉法的（军事）行动将会进行。

5、美联储-古尔斯比：如果PCE重新扩张，美联储将会稳定物价。施密德：有理由认为利率将长期保持较高水平。博斯蒂克：对于2024年的展望是在年底前降息一次，我并不急于降息。戴利：降息不具紧迫性。

6、英美对俄罗斯金属实施制裁，限制铜、铝、镍交易。LME宣布暂停为4月13日后生产的俄罗斯金属出具仓单。

7、越南央行：为应对国内与全球价格差异的增加，将增加国内金条供应量。

8、越南官员：越南并未禁止加密货币，有必要制定法律框架。

9、高盛：将年底前金价预期从2300美元上调至2700美元/盎司。

10、悉尼购物中心持刀伤人案已致7人死亡，警方称事件不是恐怖袭击。

【国内要闻】

1、外交部发言人就伊朗对以色列领土发动军事打击答记者问：呼吁有关方面保持冷静克制。

2、德国总理朔尔茨抵达重庆，展开访华之旅。

3、何立峰：全力保障在建房地产项目按时保质交付，促进房地产市场平稳健康发展。

4、万科A：当前的确遇到了阶段性经营性困难，已制定一揽子稳定经营和降低负债的方案。

5、李强主持召开国务院常务会议，研究新时代推动中部地区加快崛起有关工作等。

6、央行：一季度社会融资规模增量累计为12.93万亿元，比上年同期少1.61万亿元。

7、商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》对外发布。

8、海关总署：一季度中国进出口规模历史同期首破10万亿。

9、国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。这次出台的意见共9个部分，是资本市场时隔10年迎来的第三个“国九条”。

10、贯彻落实新“国九条”，中国证监会拟出台6项规则。新规拟对高频交易提出更严格监管要求。吴清：新“国九条”与证监会的落实安排将共同形成“1+N”政策体系。

11、严管IPO企业突击“清仓式”分红，沪深交易所拟修改规则，限制在审期间进行现金分红。沪深港通交易信披机制调整，当日额度余额小于30%时实时公布。

12、中央汇金增持四大行，将长期支持其稳健发展。

13、央行主管媒体：央行将综合运用多种工具，保持流动性合理充裕，未来央行可能将买卖国债纳入政策工具储备。

14、涉中核钛白定增违规交易，海通证券、中信证券被证监会立案。

15、周日，国内多家首饰金价格较前一日大跌约10元/克。

16、中国人民银行在江苏、浙江召开优化支付服务推进会。

17、广东：将放宽广深小汽车上牌指标限制，并适当降低乘用车贷款首付比例。

18、河南事业单位改革：省直层面，除学校、医院外，事业单位精简60.7%。

【数据一览】

1. 海关总署12日发布数据显示，今年一季度中国货物贸易进出口总值10.17万亿元人民币，同比增长5%，增速创6个季度以来新高。其中，出口同比增长4.9%，进口同比增长5%。

2. 央行数据显示，2024年一季度社会融资规模增量累计为12.93万亿元，比上年同期少1.61万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加9.11万亿元，同比少增1.59万亿元。

3. 美联储博斯蒂克表示，对于2024年的展望是在年底前降息一次，并不急于降息；随时注意并根据需要调整前景；通胀将继续放缓，但速度会比期望的要慢。

4. 据新华社，伊朗14日凌晨宣布，已经向以色列发动报复性打击。以色列方面表示，伊朗发射的无人机和导弹多数被拦截，以方损失不大。国际社会对紧张局势可能升级表达关注。

5. 国家发展改革委、国家能源局发布关于建立煤炭产能储备制度的实施意见，其中提到，到2030年，产能储备制度更加健全，产能管理体系更加完善，力争形成3亿吨/年左右的可调度产能储备，全国煤炭供应保障能力显著增强，供给弹性和韧性持续提升。

6. Mysteel调研247家钢厂高炉开工率78.41%，环比上周增加0.60个百分点，同比去年减少6.33个百分点；日均铁水产量224.75万吨，环比增加1.17万吨，同比减少21.95万吨。

7. 据钢银数据，本周城市总库存量为1273.06万吨，较上周环比减少28.89万吨（-2.22%），包含39个城市，共计147个仓库。

8. 农业农村部表示，截至目前，全国春播粮食完成意向面积的13.2%，进度同比略快0.1个百分点；全国春小麦已播37.9%，春玉米已播10.3%，春大豆已播4.7%。全国春播总体进展顺利。

9. 巴西蔗糖行业协会（Unica）称，3月下半月巴西中南部地区的糖产量达到18.3万吨，上年同期为16.8万吨。甘蔗压榨量为504.4万吨，去年同期为473.6万吨。

10. 海关总署数据显示，中国3月原油进口4905.2万吨，1-2月为8830.8万吨。中国1-3月原油进口为13735.6万吨。中国3月天然气进口1075.8万吨，1-2月为2210万吨。中国1-3月天然气进口为3279.3万吨。

11. 国际能源署（IEA）下调了对2024年石油需求增长的预测，理由是经合组织国家的消费低于预期，且工厂活动大幅下滑。

12. 上金所调整黄金延期合约交易保证金比例和涨跌停板。自4月15日收盘清算时起，Au（T+D）等合约保证金比例从8%调整为9%，下一交易日起涨跌幅度限制从7%调整为8%；CAu99.99合约保证金从每手4.5万元调整至每手5.1万元。

13. 广期所公告，工业硅期货SI2412合约上市首日涨跌停板幅度为挂牌基准价的20%，交易保证金水平为合约价值的12%。

14. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.53%报2360.2美元/盎司，当周累计涨0.63%，COMEX白银期货跌0.99%报27.97美元/盎司，当周累计涨1.7%。

15. 国际油价小幅上涨，美油5月合约涨0.51%报85.45美元/桶，周跌1.68%；布油6月合约涨0.46%报90.15美元/桶，周跌1.12%。

【要闻前瞻】

IMF召开春季会议。

美国3月零售销售。

美国4月NAHB房产市场指数。

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