【市场盘点】

周四，受PPI数据的影响，美元指数回吐日内涨幅，在拉加德讲话期间再度拉升，刷新5个月高位，但随后有所回落，最终小幅收涨0.085%，报105.28。美债收益率维持高位震荡。10年期美债收益率一度逼近5%关口，最终收报4.575%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.955%。

随着美国3月PPI数据提振了市场对美联储降息的押注，且持续的地缘政治担忧也增添了避险需求，现货黄金突破2370美元/盎司关口，将纪录新高刷新至2377美元/盎司，最终收涨1.66%，报2372.47美元/盎司；现货白银重回28关口上方，最终收涨1.85%，报28.45美元/盎司。

由于市场对伊朗或其代理人对以色列发动袭击的担忧暂时消退，国际原油回调。WTI原油最终收跌0.84%，报85.48美元/桶；布伦特原油收跌0.51%，报90.14美元/桶。

美股道指接近平收，标普500指数涨0.74%，纳指涨1.68%。“万亿美元俱乐部”中的英伟达（NVDA.O）和苹果（AAPL.O）均涨超4%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.07%，网易（NTES.O）跌超2%，哔哩哔哩（BILI.O）涨超4%。

欧股主要股指集体下跌，德国DAX指数收跌0.79%，英国富时100指数收跌0.47%，欧洲斯托克50指数收跌0.68%。

A股两市股指呈震荡格局，创业板指表现较弱；截至收盘，沪指涨0.23%，深证成指涨0.03%，创业板指跌0.44%。板块方面，工程机械板块大涨，柳工、建设机械等多只个股涨停；酒店餐饮、旅游板块午后拉升，华天酒店、峨眉山A涨停；传媒娱乐板块走强，中广天择等涨停；煤炭、供气供热、环保、互联网、短剧游戏、核污染防治概念、特高压概念等涨幅居前；低空经济、鸡肉、猪肉、化纤、医药等跌幅居前。两市逾2600只个股上涨，成交金额逾8100亿元。

港股全日低开高走，恒指低开282点报16856点，已为日中低位，其后跌幅逐步收窄，临近中午重上万七关口，午后部分大型科网股拉升，助力大市上攻至17141点倒升2点。截至收盘，恒指收跌0.26%，科指收跌0.38%，恒指大市成交额988亿港元。盘面上，消闲文娱、水泥、重型机械股走强，影视、出版股表现亮眼；农产品、超市及便利店、医药外包股走低，游戏软件股回调。

【国际要闻】

1、美国3月PPI年率录得2.1%，为2023年4月以来新高，月率0.2%，均较预期低0.2个百分点。数据公布后，7月降息的可能性稍微增加。

2、美联储官员讲话-威廉姆斯：通胀趋向2%的道路预计将出现进一步波动，“短期内”没有必要降息。巴尔金：通胀尚未达到美联储希望看到的水平，降息的时机将取决于即将到来的数据。柯林斯：今年或需要推迟或减少降息。

3、欧洲央行连续第五次维持三大利率不变，并暗示即将降息。拉加德：不预设利率路径、不依赖美联储、不以汇率为目标。

4、欧佩克月报：维持2024年、2025年全球原油需求增速预期在225、185万桶/日不变。

5、市场消息：美国总统拜登计划全面阻止北极石油开采。

6、伊朗：若联合国将伊驻叙使馆遭袭肇事者绳之以法，伊朗或不惩罚以色列。消息人士：伊朗暗示以克制方式回应使馆遭袭事件。美国官员：料伊朗将对以色列发动一次袭击，但规模不至于让美国卷入冲突。

7、据报苹果计划全面更新Mac产品线，搭载增强AI功能的M4芯片。苹果股价创下11个月以来的最大单日涨幅。

8、摩根士丹利股价大跌，据报美国当局调查其如何防范高净值客户洗钱，包括获取美国以外的客户的信息。

9、韩国总理等多名政府高官同时请辞。

【国内要闻】

1、有券商反馈“暂停新增融券通券源”属实，具体恢复时间等通知，另有头部券商重新投放部分券源。

2、中国外交部对美国通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司采取反制措施。

3、商务部回应美国将六家中国公司纳入出口管制的实体清单：美方应当立即纠正错误做法，停止对中国企业的无理打压。

4、商务部新闻发言人就欧盟发布关于中国存在市场“严重扭曲”报告答记者问：商务部贸易救济局负责人已第一时间就此问题向欧方提出严正交涉。

5、统计局：3月份，全国居民消费价格同比上涨0.1%。

6、发改委：商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。

7、工业和信息化部召开人工智能赋能新型工业化企业座谈会。

8、基金、券商限薪令再掀传闻，有头部公募已接到限薪指令。

9、中证协拟修改自律措施实施办法，以贿赂手段干扰证券相关工作的从重处罚。

10、国家医保局：没有出现部分媒体所谓的“退保潮”。

【数据一览】

1. 国家统计局数据显示，2024年3月份，全国居民消费价格同比上涨0.1%，环比下降1.0%。其中，城市持平，农村上涨0.1%；食品价格下降2.7%，非食品价格上涨0.7%；消费品价格下降0.4%，服务价格上涨0.8%。1-3月平均，全国居民消费价格与上年同期持平。

2. 国家发改委副主任赵辰昕在吹风会上表示，商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。

3. 据Mysteel，截至4月11日当周，螺纹钢社库连续五周减少，厂库连续四周减少，产量由增转减，表需由减转增。螺纹产量209.95万吨，较上周减少2.68万吨，降幅为1.26%；螺纹表需286.59万吨，较上周增加10.65万吨，增幅为3.86%。

4. 据Mysteel调研，全国30家独立焦化厂平均吨焦盈利-126元/吨；其中，山西准一级焦平均盈利-111元/吨，山东准一级焦平均盈利-79元/吨，内蒙二级焦平均盈利-161元/吨，河北准一级焦平均盈利-65元/吨。

5. 阿根廷罗萨里奥谷物交易所下调阿根廷2023/24年度玉米产量预估至5050万吨，此前预估产量为5700万吨，因叶蝉携带的螺原体疾病造成了“前所未有“的破坏，这是自估计以来，首次看到非气候因素造成如此重大的破坏。

6. 据农业农村部，本月对2023/24年度中国大豆供需形势预测与上月保持一致。国际方面，预计美国大豆库存和种植面积均高于上年度，南美丰产预期强烈，全球大豆供给维持宽松格局。

7. 巴西帕拉纳州农村经济部（Deral）称，截至周一（4月8日），帕拉纳州2023/24年度大豆收割率达到97%，较前一周加快4个百分点。首茬玉米（夏季）收割率达到95%，七日内上升1个百分点。

8. ConAB 4月供需报告显示，预计2023/24年度巴西大豆产量达到1.465218亿吨，同比减少808.77万吨，减少5.2%，环比减少33.67万吨，减少0.2%。

9. USDA 4月月报上调2023/2024年度美国大豆期末库存预期至3.4亿蒲式耳，3月预期为3.15亿蒲式耳，市场预期为3.17亿蒲式耳；下调全球大豆期末库存至1.1422亿吨，3月预期为1.1427亿吨，市场预期为1.1371亿吨；维持巴西、阿根廷大豆产量预测在1.55亿吨和5000万吨不变，市场预期分别为1.5168亿吨和5048万吨。

10. 据隆众资讯，截止到4月11日，本周国内纯碱厂家总库存91.25万吨，环比减少0.43万吨，跌幅0.47%；整体开工率84.71%，上周85.05%，环比下跌0.34%；产量70.62万吨，环比增加0.8万吨，涨幅1.15%。

11. 欧佩克仍然预计今年的石油需求将增长约220万桶/日，到2025年将增长约180万桶/日，与此前的估计持平。将对2024年非欧佩克国家石油供应增长的预测从之前的110万桶/日下调至100万桶/日，2025年的增长预期也从上个月预测的140万桶/日下调至130万桶/日。

12. 阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至4月8日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为2055万桶，比一周前增加28.1万桶。

13. 2024年一季度，伦敦金属交易所日均成交量（ADV）、持仓量同比分别增长31%、21%，其中镍、铅衍生品成交量增长强劲，同比分别增长75%和48%。

14. 美国劳工部周四公布，截至4月6日当周初请失业金人数经季调后减少1.1万人，至21.1万人。就业市场强劲和通胀居高不下，迫使金融市场将美联储首次降息的预期从6月推迟至9月。

【要闻前瞻】

中国3月贸易帐。

摩根大通、花旗银行、富国银行、贝莱德公布财报。

美国4月密歇根大学消费者信心和通胀预期。

德国、法国3月CPI。

IEA公布月度原油市场报告。

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