【市场盘点】

周三，由于连月超预期的CPI数据击溃了市场对美联储的降息预期，美元指数冲高至105关口上方，最终收涨1.043%，报105.2，创去年11月以来最高水平。美债收益率集体狂飙。10年期美债收益率上破4.5%的关键门槛，收报4.514%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率大涨近20个基点，收报4.941%。5/30年期美债收益率自9月份以来首次倒挂。

非美货币纷纷承压，美元兑日元向上触及153关口，续创1990年6月以来新高。部分机构将153关口作为日本当局出手干预的主要节点。欧元兑美元跌1%，为去年7月最大日内跌幅。美元兑加元一度突破1.37，为去年11月以来首次。

现货黄金从历史高位回落，盘中一度较日高跌约40美元，最终收跌0.79%，报2333.73美元/盎司；现货白银失守28关口，最终收跌0.9%，报27.9美元/盎司。

随着美国准备应对伊朗或其代理人对以色列的“迫在眉睫”的报复，国际原油反弹。WTI原油美盘刷新日低后迅速拉升，最终收涨1.08%，报86.2美元/桶；布伦特原油收复90关口，收涨1.21%，报90.6美元/桶。

美股承压于美国CPI数据后的降息预期收缩，道指1.09%，标普500指数跌0.95%，纳指跌0.84%。英伟达（NVDA.O）涨1.9%，英特尔（INTC.O）跌3%，苹果（AAPL.O）跌1%，特斯拉（TSLA.O）跌2.8%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.39%，阿里巴巴（BABA.N）涨2%，蔚来汽车（NIO.N）和百度（BIDU.O）跌于2%一线。

欧股主要股指涨跌不一，德国DAX指数收涨0.11%，英国富时100指数收涨0.33%，欧洲斯托克50指数收涨0.2%。

A股三大指数低开后震荡下行，创业板指表现较弱，跌逾2%；截至收盘，沪指跌0.70%，深证成指跌1.60%，创业板指跌2.06%。板块方面，工业母机概念全天冲高回落，宏德股份20%涨停，华东重机、华东数控也涨停；飞行汽车、低空经济概念午后拉升，中信海直涨停；黄金概念反复活跃，莱绅通灵七连板；工程机械板块走强，建设机械涨停；酒店餐饮、供气供热、煤炭、电力等板块涨幅居前；其他板块多数下跌，互联网、半导体、通信设备、传媒娱乐、房地产、元器件、造纸、白酒、存储芯片、算力、CPO概念等跌幅居前。两市逾4400只个股下跌，成交金额约8300亿元。

港股全日高开高走，恒指高开97点报16926点，随后迅速突破万七关口，昨日午后一度升穿早市高位，最多拉升362点高见17190后回落，在17100点水平徘徊。截至收盘，恒指收涨1.85%，科指收涨2.12%，恒指大市成交额放大至1072.9亿港元。盘面上，农产品、黄金、汽车股走强，科网股触底强势反弹；新能源物料、林业、超市便利店股走低。

【国际要闻】

1、美国3月CPI同比增3.5%创半年新高，高于预期的3.4%和前值的3.2%；环比增0.4%，同样超过预期的0.3%，持平前值。 核心CPI连续第三个月高于预期，年率录得3.8%，高于预期的3.7%，月率维持在0.4%。截至今晨，互换市场押注美联储6月降息的概率为18%，全年降息幅度仅剩41基点，即不到两次。

2、美国总统拜登在CPI数据公布后表示，他仍然预计美联储将会在年底前降息，周三的报告可能会将降息启动的时间至少推迟一个月。

3、美联储会议纪要：几乎所有与会者都认为今年降息是合适的，且准备“相当快地”放缓国债减持步伐，倾向于将每月缩表速度减少大约一半。

4、美国上半财年预算赤字超1万亿美元，利息成本大增36%。

5、消息人士：美国和以色列情报评估，以色列即将遭到来自伊朗或其“代理人”的大规模袭击。伊朗德黑兰将进行空中管制的报道遭到伊朗媒体的否认。

6、据哈马斯附属通讯社：哈马斯领导人哈尼亚的三个儿子在以色列对加沙的空袭中死亡。哈马斯领导人哈尼亚表示，三个儿子的丧生不会影响对停火协议的要求。

7、上周美国EIA原油库存录得增加584.1万桶，增幅超过预期的236.6万桶。

8、加拿大央行维持利率不变，行长称6月份可能降息。

9、世界贸易组织：将2024年全球商品贸易增长预测下调至2.6%（之前预测为3.3%）。

10、外媒：美商务部宣布把11个外国实体列入出口管制清单，包括6个中国实体。

11、韩国在野党阵营在第22届国会议员选举中获得压倒性胜利。

【国内要闻】

1、习会见马英九一行。

2、财政部回应惠誉下调中国主权评级展望：未能前瞻性反映财政政策正面作用。

3、欧盟将调查中国风力涡轮机供应商，外交部：保护主义不解决自身问题。

4、商务部贸易救济局就欧盟对华外国补贴调查等问题向欧方提出严正交涉。

5、据悉香港可能在下周批准现货比特币ETF，部分ETF产品可能在本月推出。

6、美国称考虑放宽美公民赴华警示，外交部：望尽快撤销，移除这块“绊脚石”。

7、央行、证监会等七部门：研究丰富与碳排放权挂钩的金融产品及交易方式。

8、工信部：开展增值电信业务扩大对外开放试点工作。

9、《2024年印花税（修订）条例草案》在香港特区立法会获三读通过，香港楼市全面撤辣。

10、禁止手工补息高吸揽储，银行4月底前要完成整改。

11、上期所对原油、黄金和铜期货品种实施交易限额。

12、短剧备案新规出台，多地已下发文件。

13、中汽协：中国3月份汽车销量同比增长9.9%。

14、字节跳动23年利润狂飙60%？官方回应：利润增长及数据传言不实。

【数据一览】

1. 中共广州市委金融委员会办公室印发广州市发展绿色金融支持碳达峰行动。行动提出，支持广州期货交易所研发上市碳排放权等期货品种。

2. 美国3月未季调CPI年率录得3.5%，高于预期的3.4%水平，为2023年9月以来最高水平。美国通胀连续三个月强于预期，互换市场完全消化的美联储首次降息时间从9月推迟至11月，6月降息的押注几乎消失殆尽，交易员也坚定认为今年只会降息两次的预期。

3. 美联储会议纪要：几乎所有与会者都认为今年降息是合适的，且准备“相当快地”放缓国债减持步伐，倾向于将每月缩表速度减少大约一半。

4. 找钢网库存分析：截至04月10日当周，建材厂库385.20万吨，周环比减44.36万吨，降10.33%；建材社库716.95万吨，周环比减23.21万吨，降3.14%；建材表需383.86万吨，周环比增2.27万吨。

5. 中国铁合金工业协会发布关于锰系合金生产企业行业自救的倡议书，共同倡议锰系合金生产企业合理规划产能，理性生产，理性销售，对待恶意做空市场及无理压低价格采购合金的行为，坚决抵制，共同促进和维护长期健康的市场环境。

6. 4月8日下午，中国钢铁工业协会在京召开钢铁期货专题研讨会，与会企业重点围绕优化现有期货规则制度细化内容、取消钢铁期货夜盘交易的必要性、提升期货监管和治理能力的着力点等进行了深度研讨，并达成了更为清晰的共识。

7. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，4月7日-4月13日期间，巴西大豆出口量为368.96万吨，上周为323.6万吨。

8. 一农业研究机构称，泰国2023/2024年度甘蔗产量预估大幅上调至8250万吨，较上次预估增长5.5%，预估区间为6750-9750万吨。

9. 上期能源公告，自4月11日晚连续交易起，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在原油品种各合约日内开仓交易最大数量为3200手。

10. 远兴能源在互动平台上表示，根据公司2024年整体生产作业安排，4月份阿拉善天然碱项目将对热电部分的锅炉装置进行例行逐一检修，检修时间根据实际情况确定，检修过程中纯碱装置负荷有所降低。

11. 中汽协数据显示，3月我国新能源汽车产销分别完成86.3万辆和88.3万辆，同比分别增长28.1%和35.3%。1-3月产销分别完成211.5万辆和209万辆，同比分别增长28.2%和31.8%。

12. 上期所公告，自4月11日晚连续交易起，非期货公司会员、客户在黄金和铜期货品种各合约日内开仓交易最大数量分别为2800手、2000手。

13. 世界白银协会预计，2024年在矿产银产量复苏的带动下，全球白银总供应量将增加2%——3%，达到31700余吨；白银总需求预计增加1%，达到36700余吨；供需缺口仍将高企，达到5000吨左右。

14. 据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚4月1-10日棕榈油出口量为431190吨，环比上月同期增长12.7%。

15. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.92%报1163.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.58%报433.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.04%报558美分/蒲式耳。

【要闻前瞻】

中国3月CPI、PPI。

美国3月PPI。

美国上周首次申请失业救济人数。

纽约联储威廉姆斯发表讲话。

欧洲央行公布利率决议，行长拉加德召开新闻发布会。

欧佩克公布月度原油市场报告。

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