【市场盘点】

上周五，由于超预期的非农数据打压了市场对美联储的降息预期，美元指数短线跳涨，但于美股开盘后迅速回吐涨幅，最终收涨0.062%，报104.29。美债收益率集体反弹。10年期美债收益率重回4.4%关口，最终收报4.406%，对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.759%。

现货黄金在非农数据公布后曾短线转跌，但随后连刷纪录新高，盘中向上触及2330美元，最终收涨1.7%，报2329.83美元/盎司，并录得周线三连阳；现货白银收涨2.13%，报27.48美元/盎司，再创2021年6月以来新高。

受欧洲和中东地缘政治紧张局势、供应紧缩担忧以及全球燃料需求前景转好迹象的支撑，原油维持在去年10月以来的高位附近，并连续第四周上涨。WTI原油一度站上87关口，但尾盘有所回落，最终收跌0.09%，报86.67美元/桶；布伦特原油收跌0.2%，报90.87美元/桶。

美股三大股指高开高走，道指收涨0.8%，标普500指数涨1.1%，纳指涨1.2%。贵金属板块涨幅居前，科尔黛伦矿业（CDE.N）涨超12%，meta Platforms（meta.O）涨超3%，英伟达（NVDA.O）涨2.4%，特斯拉（TSLA.O）跌3.6%。

欧股主要股指全线收跌，德国DAX指数收跌1.24%，英国富时100指数收跌0.81%，欧洲斯托克50指数收跌1.1%。

A股因清明节假期休市。

港股全天震荡寻找方向。恒指早间低开低走，触及百日均线支撑后回暖，午后一度翻红，徘徊于16700点上方寻找方向；科网股跑输大市拖累科指早间挫逾2%，午后科指跌幅收窄至接近平盘。截至收盘，恒指收跌0.01%，报16723.92点；恒生科技指数收跌0.29%，报3450.89点。截至收盘，恒指大市成交额报736.15亿港元（上一交易日成交额为997.87亿港元）。

【国际要闻】

1、美国3月非农就业人数增加30.3万人，远超预期，1月和2月新增就业人数共上修2.2万人；3月失业率微降至3.8%，低于预期和前值的3.9%；3月平均时薪环比增长0.3%，高于2月份的0.2%。数据公布后，美国利率期货定价美联储2024年将降息两次，6月降息概率削减至接近50%。互换市场将完全定价美联储首次降息的日期从7月推迟至9月。

2、美联储官员讲话-理事鲍曼：现在还不是降低利率的时候。如果通胀居高不下，可能需要进一步加息。达拉斯联储洛根：考虑到通胀上行风险，现在谈论降息为时过早。很快美联储就可以决定何时放缓缩表。

3、伊朗最高领袖的一名高级顾问说，以色列大使馆“不再安全”。伊朗半官方新闻机构公布了9种可以打到以色列的伊朗导弹的名称和图片。伊朗警告美国：远离以色列，免受伤害。美官员称伊朗最快本周发动重大袭击。以色列5日临时关闭28个驻外使馆。以军：已做好充分准备，应对伊朗可能采取的行动。

4、美国对以施压有效，加沙多方谈判取得重要进展。以色列从加沙南部大规模撤军，以防长：撤军旨在为拉法的军事行动做准备。

5、伊拉克民兵武装“伊斯兰抵抗组织”：对以色列南部城市埃拉特的一个“重要目标”发动袭击。也门胡塞武装：在红海向一艘英国船只、两艘以色列船只和一些美国护卫舰发射了火箭和无人机。

6、俄乌冲突-塔吉克斯坦外交部：有关乌克兰使馆在塔招募雇佣军参加反俄活动的指控不实。乌克兰国防部称炸毁俄罗斯罗斯托夫州一条输油管道。乌方称哈尔科夫市遭俄军导弹袭击，死亡人数增至7人。扎波罗热核电站称乌无人机袭击未对核电站安全造成威胁。

7、俄罗斯外交部召见韩国驻俄罗斯大使，就韩国针对朝鲜问题单方面制裁俄罗斯法人和自然人表示抗议。

8、芝商所（CME）将黄金期货保证金上调6.8%，将白银期货保证金上调11.8%。

9、俄罗斯拟对黄金加征税款，以填补出口的减少。

10、秘鲁一金矿遭非法采矿团体袭击，致1死2伤。

11、沙特阿美将5月销往亚洲的阿拉伯轻质原油价格上调至较基准油价升水2美元/桶。

12、美国新泽西州大纽约地区发生4.8级地震，纽约肯尼迪机场和纽瓦克机场停飞。

13、美媒：美将严格审查“小额豁免”发货。

14、国际货币基金组织确认格奥尔基耶娃为下任总裁唯一候选人。

15、据美媒，马斯克的人工智能公司xAI或融资30亿美元，估值有望达180亿美元。对于特斯拉放弃低成本汽车计划的传闻，马斯克回应称：媒体在撒谎。同日，他发帖称特斯拉将于8月8日推出自动驾驶出租车Robotaxi。特斯拉中国推出0利息分期购车政策。

16、因厄瓜多尔警察强入墨西哥驻厄使馆逮捕厄前副总统，墨西哥与厄瓜多尔断绝外交关系，墨西哥驻厄瓜多尔使馆全部人员已离厄返墨。

17、墨西哥一海上石油钻井平台起火，已造成至少10人受伤。

18、因洪水导致当地大坝决堤，俄罗斯奥伦堡州奥尔斯克炼油厂（ORSK）暂停运作。

【国内要闻】

1、何立峰同美财政部部长耶伦会谈，双方一致同意在中美经济和金融工作组项下讨论中美及全球经济平衡增长、金融稳定、可持续金融、反洗钱合作等议题。美国驻华大使馆：耶伦在广州与经济专家举行圆桌讨论。国务院总理李强4月7日上午在北京人民大会堂会见耶伦。

2、足金饰品金价每克约720元，清明小长假里，国内黄金零售市场的价格继续飙升创下新高。

3、中国央行连续第17个月增持黄金储备。

4、额度5000亿元，利率1.75%，中国央行设立科技创新和技术改造再贷款，支持科技创新、技术改造和设备更新。

5、中美商贸工作组举行第一次副部长级会议，双方同意，加强就产业界关注的具体标准问题进行讨论。

6、外交部长王毅在广西同越南外长裴青山举行会谈。越南国会王庭惠将于4月7日至12日率团访华。

7、清明节假期3天，全国国内旅游出游1.19亿人次，按可比口径较2019年同期增长11.5%。

8、台湾花莲地震已造成13人遇难1145人受伤，仍有6人失联，3日以来余震600多起。

9、香港财政司副司长黄伟纶：全面、明确的监管制度是促进虚拟资产可持续发展的关键。

10、北京市第一中级人民法院：中植集团债权申报期延长至2024年4月20日。

11、司美格鲁肽生物类似药减重适应症临床研究将有指导原则。

12、运营商回应随手注销手机号风险：将再扩大“二次号码”解绑服务覆盖范围。

13、华为将于4月11日在鸿蒙春季沟通会上发布车和PC类产品。

14、最高法：拟就“假离婚”、未成年人直播打赏等问题作出规定。

15、工信部科技司公开征集对《电动自行车安全技术规范》强制性国家标准修订计划项目的意见。

16、国家发展改革委：规范专家参与投资咨询评估管理，扎实做好基础设施REITs和PPP新机制等创新业务。

17、中证协启动券商2024年度压力测试。

18、知情人士：中信证券100余名投行人员被转岗。

19、商务部部长在巴黎主持召开在欧中资电动汽车企业圆桌会。

20、中国民航局颁发全球首张无人驾驶载人航空器生产许可证。

【数据一览】

1. 据新华社，国务院总理李强4月7日上午在北京人民大会堂会见美国财政部长耶伦。李强指出，希望美方与中方一道，坚持公平竞争、开放合作的市场经济基本准则，不把经贸问题泛政治化、泛安全化。要以市场眼光和全球视野，从经济规律出发，客观、辩证看待产能问题。

2. 中国人民银行设立科技创新和技术改造再贷款，激励引导金融机构加大对科技型中小企业、重点领域技术改造和设备更新项目的金融支持力度。科技创新和技术改造再贷款额度5000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年。

3. 国家外汇管理局统计数据显示，截至2024年3月末，我国外汇储备规模为32457亿美元，较2月末上升198亿美元，升幅为0.62%。

4. 以色列国防军一夜之间从加沙地带南部撤出了所有地面部队，此前已在汗尤尼斯地区进行了四个月的战斗。目前只有纳哈尔旅（Nahal）留在加沙地带。

5. 据Mysteel，截至4月3日当周，螺纹钢社库连续四周减少，厂库连续三周减少，表需由增转减，产量由减转增。其中螺纹产量212.63万吨，较上周增加2.89万吨，增幅为1.38%；螺纹社库838.43万吨，较上周减少34.5万吨，降幅为3.95%； 螺纹表需275.94万吨，较上周减少5.32万吨，降幅为1.89%。

6. 据钢银电商，本周城市总库存量为1301.95万吨，较上周环比减少22.93万吨（-1.73%），包含40个城市，共计142个仓库。

7. 据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚3月1-31日棕榈油产量预估增加9.71%，其中马来半岛增加13.88%，马来东部增加3.64%，沙巴增加7.17%，沙捞越减少4.23%。

8. 据Wind数据显示，截至4月5日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损42.17元/头，3月29日为亏损61.69元/头；外购仔猪养殖利润为盈利120.91元/头，3月29日为盈利112.58元/头。

9. 粮农组织食品价格指数2024年3月平均为118.3点，较2月份修订后的指数上涨1.3点（1.1%），植物油、乳制品和肉类价格指数的涨幅完全抵消了食糖与谷物价格的跌幅。尽管本月指数的回升扭转了连续7个月的跌势，但与上一年同期相比仍下跌了9.9点（7.7%）。

10. 路透公布对USDA4月供需报告中南美农作物产量的数据预测，分析师平均预计，巴西2023/2024年度大豆产量为1.5168亿吨，预估区间介于1.48-1.55亿吨。阿根廷2023/2024年度大豆产量为5048万吨，预估区间介于5000-5200万吨，USDA 3月月报预估为5000万吨。

11. 加拿大谷物委员会发布的数据显示，截至3月31日当周，加拿大小麦出口量较前周增加14.5%至39.61万吨，之前一周为34.6万吨。

12. 据Wind数据，截至4月3日，华东港口甲醇库存为26.32万吨，3月28日为22.96万吨，环比增加3.36万吨。

13. 中国央行表示，中国3月末黄金储备7274万盎司，2月末为7258万盎司，为连续第17个月增持黄金储备。

14. 花旗表示，我们将黄金和白银的0-3个月价格目标分别上调9%和16%，为每盎司2400美元和每盎司28美元。看涨情景下，认为黄金市场在下半年达到接近每盎司2500美元的均价，且白银达到每盎司30美元的均价的可能性提高。

15. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.61%报1187.25美分/蒲式耳，周跌0.36%；玉米期货跌0.34%报433.75美分/蒲式耳，周跌1.87%；小麦期货涨2.16%报568.25美分/蒲式耳，周涨1.43%。

【要闻前瞻】

国新办就“牢牢把握高质量发展首要任务，奋力推进中国式现代化福建实践”举行新闻发布会。

美国3月纽约联储通胀预期。

美国联邦航空管理局（FAA）发布首个eVTOL适航专用条件生效。

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