【市场盘点】

周一，因3月美国制造业PMI在2022年9月以来首次出现扩张，市场对美联储在6月降息的预期有所减弱，美元指数盘中一度冲上105关口上方，创近四个月来新高，但未能站稳此处，最终收涨0.46%，报104.96。美债收益率大幅飙升，10年期美债收益率冲上4.3%上方，收报4.320%，对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.711%。

现货黄金开盘便续刷2065.55美元的历史新高，而后回吐部分涨幅，盘中一度跌至2228.43美元的日内低点，最终收涨0.84%，报2251.16美元/盎司；现货白银收涨0.46%，报25.06美元/盎司。

因墨西哥原油供应收紧的前景，以及以色列袭击叙利亚带来中东冲突扩大的风险，油价再创近期新高。WTI原油盘中一度向上触及84美元/桶，日内涨超1%，续刷去年10月以来新高，最终收涨1.03%，报83.91美元/桶；布伦特原油收涨0.94%，报87.74美元/桶。

美股股指涨跌不一，道指收跌0.6%，标普500指数跌0.2%，纳指涨0.11%。

因复活节假期，欧股和港股均休市一日。

A股三大指数震荡走高。截至收盘，沪指涨1.19%，深证成指涨2.62%，创业板指涨2.97%。盘面上，光伏、储能板块活跃，德业股份涨停；有色金属板块冲高，寒锐钴业20%涨停；面板概念集体走强，TCL科技、维信诺、彩虹股份等涨停。此外，航空机场、游戏、汽车整车、玻璃玻纤、酿酒、MicroLED概念等板块涨幅居前；煤炭板块走弱。两市超4500只个股上涨。

【国际要闻】
       1、美国3月ISM制造业PMI录得50.3，为2022年9月以来首次出现扩张，互换市场减少对美联储降息的押注，6月降息的概率已不到50%。

2、美以讨论以色列对拉法军事行动事宜，白宫表示，两国团队一致认为，共同目标是希望看到哈马斯在拉法被击败。另有消息人士称，拜登政府正在考虑批准对以价值180亿美元的军售。

3、以色列空袭伊朗驻叙使馆领事处，造成7名伊朗军方人员死亡。伊朗外交部表示，伊朗保留采取反制的权利。

4、俄罗斯调查委员会宣布开始对美国、乌克兰和其他西方国家针对俄罗斯的恐怖活动进行程序性检查。

5、消息人士称，墨西哥国有石油公司Pemex取消了向美国、欧洲和亚洲炼油厂供应其旗舰产品玛雅原油的合同（规模未知）。消息人士说，Pemex暂停出口是为了在6月2日总统大选前生产更多的国内汽油和柴油。现任总统洛佩斯·奥夫拉多尔的任期即将结束，他在赢得总统职位时曾承诺让国家摆脱昂贵的燃料进口。

6、消息人士：预计沙特将提高5月阿拉伯轻质原油官方售价。

7、据外媒调查，欧佩克三月石油产量较二月下降5万桶/日，至2642万桶/日。

8、OpenAI：允许用户无需注册即可用ChatGPT。

9、三星因需求强劲将提高SSD价格至多25%。

【国内要闻】

1、3月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.1，连续五个月位于扩张区间。

2、国务院总理李强下午在人民大会堂会见法国外长塞茹尔内。李强指出，中法经济有较强的互补优势，利益契合点多，中方始终视法方为优先合作伙伴。

3、老挝、越南、东帝汶外长将于4月2日至5日分别访问中国。

4、外交部：针对日本福岛核污染水排海问题，中日双方专家于3月30日开展了建设性的技术对话。

5、中国人民银行：3月人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共34.2亿元。

6、国家发改委：自2024年4月1日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高200元、190元。92号汽油将重回8元时代，加满一箱92号汽油多花8元。

7、国务院食安办等四部门：严厉查处使用“瘦肉精”等违禁药品、生产假冒牛（羊、驴）肉制品等违法行为。

8、潮州、汕尾市将阶段性取消辖区首套房贷利率下限。

9、据媒体报道，工信部将召开钢铁生产企业稳增长增效益工作会议。

10、“富力广场金店跑路”后续：加盟商三鼎原实控人已被公安机关刑事羁押，中国黄金及相关责任方决定对有关消费者先行垫付。

11、四川信托进入破产程序获批，此前已公布化解风险方案。

12、特斯拉中国将Model Y的价格调高至263900元，将Model Y长续航版价格调高至304900元，将Model Y高性能版的价格调高至368900元，涨价幅度均为5000元。

【数据一览】

1. 据上海航运交易所数据，截至2024年4月1日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报2174.19点，与上期相比涨1.0%。

2. 据财新，4月1日公布的3月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.1，高于2月0.2个百分点，已连续五个月位于扩张区间，创2023年3月来新高，显示制造业生产经营活动加速向好。

3. 据外媒报道，黎巴嫩安全部门消息人士称，以色列空袭大马士革导致伊斯兰革命卫队高级军官穆罕默德沙·礼萨·扎赫迪 （Mohammad Reza Zahedi）遇害。另据伊朗阿拉姆电视台，伊朗驻叙利亚领事馆大楼已被完全摧毁。

4. 记者从工业和信息化部了解到，工信部原料工业司拟于今日上午召集宝武集团、鞍钢集团等十多家头部钢铁企业集团召开会议，会议将全面了解钢铁行业生产运行情况，深入分析当前行业发展面临的困难和深层次原因，更好推动钢铁行业平稳运行和健康发展，以便于后续制定相关政策。

5. 据Mysteel，3月25日-3月31日澳洲巴西铁矿发运总量2811.1万吨，环比增加405.5万吨。澳洲发运量2072.0万吨，环比增加159.2万吨，其中澳洲发往中国的量1793.0万吨，环比增加159.1万吨。巴西发运量739.0万吨，环比增加246.4万吨。

6. 央视新闻记者从中国铁路太原局集团有限公司获悉，4月1日起，我国能源运输大动脉大秦铁路开展为期30天的春季集中修施工，全面提升线路设备设施质量，为即将到来的迎峰度夏电煤保供夯实安全基础。

7. 南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年3月1-31日马来西亚棕榈油单产增加16.24%，出油率减少0.06%，产量增加15.87%。

8. 据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚3月1-31日棕榈油出口量为1292130吨，较上月同期出口的1000348吨增加29.17%。

9. 美国国家海洋和大气管理局（NOAA）4月美国月度温度预测显示，美国中西部大豆/玉米种植带4月份的温度部分地区至少有40%概率高于正常水平，而部分地区则至少有50%概率高于正常水平。

10. 农业咨询机构StoneX周一将巴西2023/2024年度大豆产量预估从之前的1.515亿吨下调至1.508亿吨。巴西2023/2024年度第二季玉米产量预估料为9610万吨，低于此前预估的9630万吨。

11. 美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至3月31日当周，美国玉米种植率为2%，市场预期为2%，去年同期为2%，五年均值为1%。美国棉花种植率为3%，去年同期为3%，五年均值为4%。

12. 据国家发改委通知，4月1日24时起，每吨汽油上调200元，每吨柴油上调190元。机构测算，调价后，全国大部分地区92号汽油将重回“8元时代”，车主加满一箱油将多花8元左右。

13. 根据航运数据和行业消息人士的调查发现，欧佩克上月产量为2642万桶/日，较2月减少5万桶。欧佩克+的几个成员，包括欧佩克、俄罗斯和其他盟国，在1月份做出了新的减产措施。

【要闻前瞻】

欧元区3月制造业PMI。

德国3月CPI。

美国2月JOLTS职位空缺。

美国2月工厂订单、耐用品订单。

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