【市场盘点】

周四，受到美联储理事沃勒的“鹰喉”提振，美元指数盘中一度冲上104.72的日内高点，而后回吐日内大部分涨幅，最终收涨0.23%，报104.53。基准的10年期美债收益率一度失守4.2%关口，最终收报4.206%，对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.628%。

现货黄金仍在欧盘时段猛然拉升，重回2010关口上方，并在美盘时段再度狂飙，盘中创下2236.05美元的纪录新高，最终收涨1.79%，报2234.06美元/盎司，金价3月上涨9%，创2020年7月以来最佳月度表现；现货白银最终收涨1.27%，报24.96美元/盎司。

由于供应紧张的前景，两油均涨超1%。WTI原油在欧盘时段开启涨势，并一度涨至83.17美元的日内高点，最终收涨1.73%，报83.06美元/桶；布伦特原油收涨1.49%，报86.92美元/桶。

美股道指收涨0.12%，标普500指数收涨0.11%，纳指收跌0.12%，因假期提前在周四结束本周交易的美股今年一季度季K收线，成长股表现优于价值股，纳斯达克综合指数累涨9.1%，标普500指数涨10.2%，道琼斯工业指数累涨5.6%；得益于AI浪潮的英伟达（NVDA.O）在Q1大涨82%，市值增加逾1万亿美元；苹果（AAPL.O）累跌逾10%，特斯拉（TSLA.O）跌29%。微软（MSFT.O）累涨12%，稳坐全球市值第一宝座。

欧股主要股指涨跌不一，德国DAX30指数收涨0.08%；英国富时100指数收涨0.26%；欧洲斯托克50指数收涨0.35%。

港股早盘单边走高，午后回落震荡，恒指收涨0.91%，报16541.42点。恒生科技指数收涨2.48%，报3477.55点。截至收盘，恒指大市成交额达1172.57亿港元（上一交易日成交额为11569.09亿港元）。盘面上，汽车股、家电股、油气股上涨，科网股走强，药明系冲高回落。

A股三大指数震荡反弹，截至收盘，沪指涨0.59%，深证成指涨1.31%，创业板指涨0.95%。盘面上，低空经济概念爆发，个股掀涨停潮，30余股涨停或涨超10%。机器人概念活跃。算力概念大涨，浪潮信息涨停，奥飞数据涨超10%。银行板块逆势走低。飞行汽车、铜缆高速连接、碳纤维、卫星导航、信息安全等板块也大涨，银行、农林牧渔、食品饮料、医疗保健等少数板块回调。沪深京三市逾4500只个股上涨。

【国际要闻】

1、据外媒报道，极端组织“伊斯兰国”发言人周四在社交媒体上发表讲话，“赞扬”了该组织在俄罗斯莫斯科附近的音乐厅发动的恐怖袭击。此外，该发言人敦促该组织的支持者将目标对准各地的“十字军”，特别是在美国、欧洲和以色列。

2、据俄新社：俄罗斯调查委员会表示，他们获得了音乐厅袭击者与乌克兰之间有联系的证据。

3、哈马斯政治局成员哈利勒·哈亚表示，哈马斯方面对近期达成加沙地带停火协议并不乐观。他指责以色列总理内塔尼亚胡有意延长以色列军队在加沙地带的军事行动。

4、据外媒透露，拜登政府警告巴尔的摩港运输将出现长期中断。

5、乌克兰总统泽连斯基透露，俄罗斯可能正准备在5月底或6月发动新的攻势。

6、美联储数据显示，美国最富有的1%人群的财富达到创纪录的44.6万亿美元。

7、俄媒：俄罗斯两艘军舰穿过曼德海峡进入红海。

8、美国购买了280万桶原油以寻求补充接近耗尽的战储。最新的公告使美国自去年以来购买的石油库存总量达到3230万桶。该机构表示，能源部支付的平均价格低于77美元/桶，低于其在2022年出售的95美元/桶的平均价格。

9、知情人士：美英对俄罗斯加密交易所200亿美元的加密货币转账情况展开调查。

10、加密交易所FTX创始人Sam Bankman-Fried被判25年监禁，被判罚110亿美元，其表示将上诉。

11、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，欧洲央行不能忽视长期保持高利率的经济风险，应该在接下来的两次会议中开始降息。

12、英国财政部：英国证券结算应该转向T+1，英国应不迟于2027年底实现过渡转向。

【国内要闻】

1、国务院总理李强在国务院推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作视频会议上强调，扎实推动大规模设备更新和消费品以旧换新，促进经济转型升级和城乡居民生活品质提升。

2、中国决定终止对澳大利亚进口葡萄酒征收反倾销税和反补贴税。

3、商务部等9部门发布关于促进餐饮业高质量发展的指导意见。其中提到，规范预制菜产业发展，加快制定完善预制菜相关标准。

4、针对中国向WTO起诉美国阻碍电动汽车制造商从中国采购电池材料的规定，商务部回应称，中方起诉是正当之举，美方严重扰乱全球新能源汽车产业链和供应链。

5、上海市市长龚正：持续深化资本市场改革，提升上交所主板、科创板等资本市场功能。

6、网传上海将出台楼市新政，多方回应称“未接到通知”。

7、小米SU7标准版售价21.59万元，小米SU7 Pro售价24.59万元，小米SU7 Max售价29.99万元。小米汽车表示，SU7仅上市27分钟便大定突破5万台。小米集团粉单ADR涨12%。

8、随着多只宽基ETF近期披露2023年年报，“国家队”增持ETF被证实。2023年10月23日，中央汇金发布公告称，当日买入交易型开放式指数基金（ETF），并将在未来继续增持。

9、市场传言“中国版QE”即将开启，大摩尾盘发研报：不会发生。

【数据一览】

1. 中期协：截至2024年2月末，全国共有150家期货公司，分布在29个辖区。2024年2月交易额30.51万亿元，交易量3.62亿手，营业收入22.24亿元，净利润2.97亿元。

2. 中国钢铁工业协会发布倡议书，其中提到，严防低价抛售扰乱市场行为，避免市场踩踏，防止市场大起大落。

3. 据Mysteel，截至3月28日当周，螺纹钢产量、社库连续三周减少，厂库连续两周减少，表需连续六周增加。其中螺纹产量209.74万吨，较上周减少1.87万吨，降幅为0.88%。

4. 据上期所，经研究决定，自2024年4月1日交易（即3月29日晚夜盘）起，螺纹钢期货RB2410合约交易手续费调整为成交金额的万分之一。

5. 印尼棕榈油协会（GAPKI）公布的数据显示，该国1月棕榈油出口（含棕榈油制品）为280万吨，较上年同期的295万吨减少5.08%。

6. 巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至3月27日当周，巴西港口等待装运的食糖数量为226.61万吨，此前一周为210.93万吨。

7. 印尼贸易部官员表示，印尼计划将4月1-30日期间的毛棕榈油参考价格定为每吨857.62美元，远高于目前的798.9美元。

8. 据美国农业部，截至3月21日当周，美国2023/2024年度大豆出口净销售为26.4万吨，前一周为49.4万吨。

9. USDA季度库存报告，截至2024年3月1日，美国旧作大豆库存总量为18.45亿蒲式耳，市场预期为18.28亿蒲式耳。

10. USDA种植意向报告，预测2024年美国大豆种植面积为8651万英亩，路透预期为8653万英亩，2024年2月展望论坛预测为8750万英亩，2023年最终大豆种植面积为8360万英亩。

11. 据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至3月22日，美棉ON-call未点价卖出订单72484手，环比减少2194手。

12. 据隆众资讯，截止3月28日，全国浮法玻璃样本企业总库存6693.6万重箱，环比增加332.2万重箱，增幅为5.22%，同比增加4.1%。

13. 美国购买了280万桶原油以寻求补充接近耗尽的战储。最新的公告使美国自去年以来购买的石油库存总量达到3230万桶。

14. 据路透社报道，两位知情人士周四表示，中国铜原料联合谈判小组决定不为2024年第二季度铜精矿加工费用（TC/RCs）设定指导价并提议减产5%-10%。

15. 据乘联会消息，2024年2月份全国皮卡市场销售3.3万辆，同比下降22%，环比下降25%，处于近5年的中高位水平。

【要闻前瞻】

美联储鲍威尔讲话。

美国2月个人收入、支出、美联储高度关注的核心PCE物价指数。

美国金融市场休市。

日本3月东京CPI。

法国3月CPI。

美国2月商品贸易帐。

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