【市场盘点】

周二，由于2月份美国耐用品订单的增幅超过预期，同时美国第一季度的经济增长前景依然乐观，美元指数先跌后涨，盘中一度下探104关口，而后在美盘时段有所回升，最终收涨0.07%，报104.29。基准的10年期美债收益率维持在4.2%关口上方，收报4.237%，对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.593%。

现货黄金上演“过山车”行情，其在欧盘时段大幅拉升，并在美盘前一度上破2200美元关口，但未能站稳此处，随后回吐大部分涨幅，最终收涨0.33%，报2179.03美元/盎司；现货白银最终收跌0.88%，报24.46美元/盎司。

因API原油库存超预期增加，油价有所回落，WTI原油一度站上82美元，但在美盘时段大幅下挫，最终收跌0.84%，报81.22美元/桶；布伦特原油收跌0.9%，报85.24美元/桶。

美股道指收跌0.08%，标普500指数跌0.28%，纳指跌0.42%。苹果（AAPL.O）收跌0.6%，特斯拉（TSLA.O）涨2.9%，英伟达（NVDA.O）跌超2%，特朗普旗下Trump Media首日收涨16%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.55%，阿里巴巴（BABA.N）微涨，斗鱼（DOYU.O）跌9%。

欧股主要股指全线收涨，德国DAX30指数收涨0.67%；英国富时100指数收涨0.17%；欧洲斯托克50指数收涨0.4%。

港股早盘高开后震荡走低，午后科技股回暖带动大市向上。恒指收涨0.88%，报16618.32点。恒生科技指数收涨1%，报3471.49点。截至收盘，恒指大市成交额达1086.52亿港元（上一交易日成交额为1127.09亿港元）。盘面上，房地产板块延续涨势，腾讯概念股走强，汽车股回暖，水务股领跌，黄金及贵金属板块走低，药明系回调。

A股三大指数窄幅震荡，截至收盘，上证指数涨0.17%，深证成指涨0.28%，创业板指涨0.44%。盘面上，锂电池概念午后持续走高，个股掀涨停潮，联创股份、奥联电子、星云股份20%涨停，天赐材料、璞泰来等十余股涨停。房地产板块尾盘继续拉升，京投发展、大龙地产等多股涨停。AI概念股继续回调，Sora概念跌幅居前，华扬联众跌停。小米汽车、水产品、核污染防治、白酒、银行等板块也涨幅居前，量子科技、知识产权、多模态AI、短剧游戏、算力租赁、煤炭等板块下跌。沪深京三市个股跌多涨少，逾2600只个股下跌。

【国际要闻】

1、在经历了近三十年来房地产销售最糟糕的一年之后，1月美国房价涨速加快，1月20座大城市房价同比上涨6.59%，高于去年12月6.2%的涨幅。其他经济数据显示，2月耐用品订单三个月来首次出现增长，3月份消费者信心低于预估。

2、美联储：2023年的运营亏损总额达到创纪录的1143亿美元，支付给准备金的利息几乎增加了两倍，达到1768亿美元。

3、马士基租用的船只撞击美国巴尔的摩一座大桥致其坍塌，美国或暂停向印度出口煤炭6周，白宫称没有迹象表明该事故中存在恐怖主义行为。

4、俄罗斯联邦安全局局长表示，美国、英国和乌克兰是莫斯科音乐厅袭击的幕后黑手。

5、纽约市场可可期货首次突破10000美元/吨，再创纪录高位。

6、以色列认为此轮加沙停火协议谈判已陷入“死胡同”，并召回多哈谈判代表。

7、消息人士：欧佩克+不太可能在6月会议前改变产量政策。

8、美国至3月22日当周原油库存报告显示，上周美国原油库存意外增加约934万桶，为六周以来最大涨幅，库欣原油库存也大幅增加，汽油库存则如期连续第八周下降。

9、消息人士：印度大米出口商收到海关通知，要求支付额外的出口关税。

10、数据显示，中国2月份iPhone出货量下降约33%，此外，有知情人士否认苹果与百度已达成AI合作。

11、据The Information：腾讯将为苹果Vision Pro头显提供部分重要程序。

【国内要闻】

1、5名中方人员在巴基斯坦遭恐袭遇难，我使馆要求巴方严惩凶手。巴基斯坦军方承诺全面彻查达苏水电站项目恐袭事件并严惩凶手，巴基斯坦总理夏巴兹前往中国驻巴使馆吊唁。

2、国务院减轻企业负担部际联席会议：大力推进降低企业生产经营成本，强化制造业信用贷款和中长期贷款支持。

3、中国就美国《通胀削减法》有关新能源汽车补贴等措施诉诸世界贸易组织争端解决机制。

4、工信部新闻发言人赵志国表示，将适度超前建设5G、算力等基础设施。

5、证监会召开系统全面从严治党暨纪检监察工作会议。

6、据报道，为应对存款定期化，部分银行三年期、五年期存款利率“倒挂”。

7、市场监管总局等十八部门联合印发《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划（2024—2025年）》。

8、深圳市印发《深圳市关于推动高端装备产业集群高质量发展的若干措施》围绕晶圆制造装备、高档数控机床等力争实现“从0到1”的突破，解决尖端技术“卡脖子”问题。

9、深圳取消“7090政策”？深圳市规划和自然资源局回应：网传文件属实。

10、蚂蚁集团已退出之江度假区地块，去年10月斥资逾15亿在总部边上拿地。

11、阿里巴巴撤回菜鸟IPO申请，将以103亿美元的估值买回已发行股份，至高达37.5亿美元。

12、中国信通院：2月，国内市场手机出货量1425.7万部，同比下降32.9%，其中，5G手机1253.2万部，同比下降29.2%。

【数据一览】

1. 据Mysteel调研了解，4月有17座高炉计划复产，涉及产能约5.97万吨/天；有6座高炉计划检修，涉及产能约2.11万吨/天。

2. 国家粮食交易中心组织开展进口大豆竞价交易，其中时间为2024年3月29日13:30，品种：进口大豆，交易数量21.9万吨。

3. 国家粮油信息中心监测显示，我国3月份进口大豆到港量约650万吨，与去年同期基本持平；二季度大豆月均到港量在1000万吨左右。

4. 根据2024年3月Farm Futures的最新调查数据，预计大豆种植面积将比去年增加240万英亩（2.9%），达到8600万英亩。

5. 据商务部对外贸易司，本期大豆进口实际装船43.21万吨，同比下降4.95%；本月进口预报装船50.57万吨，同比下降95.91%。

6. 南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年3月1-25日马来西亚棕榈油单产增加12.84%。

7. Kluis Commodity Advisors/Successful Farming 2024年种植意向调查发现，美国2024年玉米、大豆和小麦的总种植面积将达到2.26亿英亩，低于2023年的2.278亿英亩。

8. 巴西全国谷物出口商协会（ANEC）：预计3月份巴西大豆出口量达到1349万吨，上周预测为1401万吨。

9. 咨询公司Safras & Mercado表示，巴西2024/25年度糖产量料为4530万吨，高于2023/24年度的4408万吨。

10. 大阪交易所（OSE）发布的数据显示，3月橡胶期货合约到期交割量为115手，到期价格为每公斤330日元。

11. 据高盛，由于无人机对俄罗斯炼油厂的袭击，目前约有90万桶/天的炼油能力处于停产状态。

12. 美国至3月22日当周API原油库存报告显示，上周美国原油库存意外增加约934万桶，为六周以来最大涨幅。

13. 据SMM调研，广西地区某氧化铝厂近日因天然气输送管道故障，焙烧炉全停，目前企业已展开检修，检修周期初步预计在3-5天。

14. 据市场消息，昨日雅保的锂辉石招标最终结果为9372元/吨（品位为5.77%，含税自提）。

15. 咨询机构Datagro称，将2023/2024年度巴西大豆的平均单产从2023年7月初步预估的每公顷3592公斤（59.8袋）。

【要闻前瞻】

中国2月规模以上工业企业利润。

歌尔股份、天齐锂业、美的集团、海尔智家、中国中免公布财报。

美国上周EIA原油库存变动。

英国2月CPI。

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